글로벌 글리세롤 시장 동향(CAS#56-81-5) 및 산업 동향 - 바이오디젤 정책 및 지속 가능성 수요로 인한 구조적 변화

1. 글로벌 수요-공급 역학: 바이오디젤 규제가 시장 변동성을 형성합니다.

2023년에도 글로벌 글리세롤 시장은 바이오디젤 정책과 팜유 공급망의 영향을 크게 받을 것입니다. 바이오디젤 생산의 주요 부산물인 글리세롤 공급은 원유 가격 및 식물성 기름(예: 팜유, 대두유) 가격과 밀접한 관련이 있습니다.

· 동남아시아 생산 능력 확대: 인도네시아와 말레이시아와 같은 주요 팜유 생산국들은 바이오디젤 생산을 가속화하여 조글리세롤 공급량을 전년 대비 12% 증가시키고 있습니다(Statista). 그러나 팜유 기반 바이오디젤 수입을 제한하는 EU의 재생에너지 지침(RED III)으로 인해 동남아시아 조글리세롤 수출이 인도와 중국과 같은 심층 가공 시장으로 전환되었습니다.

· 유럽 시장 긴축: EU 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)과 에너지 문제로 인해 BASF(독일)와 AkzoNobel(네덜란드)과 같은 지역 정유업체는 식품/제약 등급 글리세롤을 우선시하게 되었고, 이로 인해 산업용 공급이 긴축되고 가격이 전년 대비 8~10% 인상되었습니다.

2. 생산 전환: 중국, 글로벌 정제 글리세롤 허브로서의 입지 강화

중국의 가격 경쟁력 있는 에피클로로히드린-글리세롤 공급망은 정제 글리세롤 생산에서 여전히 우위를 점하고 있습니다. 2023년 1월부터 9월까지 중국은 68만 톤의 글리세롤을 수입했는데(세관 자료), 이는 전년 대비 15% 증가한 수치이며, 이 중 60%는 동남아시아에서 조글리세롤 형태로 조달되었습니다.

· 국내 기술 발전: 장쑤 롱창(Jiangsu Longchang)과 저장 우메이(Zhejiang Wumei)와 같은 기업들은 초임계 CO₂ 정제 기술에 투자하여 98.5%의 원유-정제 전환율을 달성했습니다. 중국은 현재 전 세계 식품 등급 글리세롤 수출의 22%를 차지하고 있습니다.

· 정책 주도 성장: 중국의 "이중 탄소" 목표에 따라, 확대된 사용식용유(UCO) 기반 바이오디젤 생산으로 부산물 글리세롤 품질이 개선되고 있으며, UCO 유래 공급은 2024년까지 30만 톤을 초과할 것으로 예상됩니다.

3. 다양한 응용 분야: 녹색 화학 수요 확대

재생 가능한 플랫폼 화학물질인 글리세롤은 생물 기반 소재와 수소 에너지 분야에서 주목을 받고 있습니다.

1. 에피클로로히드린(ECH) 혁신: SABIC(사우디아라비아)과 Dow Chemical(미국)과 같은 기업들은 글리세롤에서 ECH로 전환하는 공정을 발전시켜 석유 기반 프로필렌에 대한 의존도를 줄이고 있습니다. 글리세롤 기반 ECH는 현재 전 세계 생산 능력의 18%를 차지하고 있습니다.

2. 수소 에너지 혁신: 도쿄 대학 연구팀은 2023년 8월 85% 효율의 글리세롤 증기 개질 방법을 공개하여 글리세롤을 연료 전지용 잠재적인 수소 운반체로 자리매김했습니다.

3. 제약 및 화장품 수요: 신흥 시장(인도, 동남아시아)은 제약용 글리세롤 수요에서 전년 대비 6.2% 성장을 주도하고 있습니다(Frost & Sullivan).

4. 규제 및 무역 고려 사항

· EU 탄소 관세 및 지속 가능성 표준: 2023년 7월부터 EU는 수입 글리세롤에 대한 수명 주기 탄소 데이터를 의무화하여 삼림 벌채 우려로 인해 팜유와 관련된 조글리세롤에 대한 무역 장벽을 만들었습니다.

· 미국 인플레이션 감소법(IRA) 인센티브: IRA에 따른 생물 기반 소재에 대한 세액 공제로 인해 미국에서 지속 가능하게 인증된 글리세롤 수입이 늘어났으며, 브라질 사탕수수에서 유래된 제품의 미국 수출이 전년 대비 30% 급증했습니다.

5. 가격 동향 및 전망

2023년 10월 현재 지역별 가격 차이는 지속되고 있습니다.

· 동남아시아 원유 글리세롤: FOB 가격은 톤당 400~450달러로, 공급 과잉으로 인해 1월 이후 5% 하락했습니다.

· 유럽 정제 글리세롤: FD 가격은 톤당 €1,200~1,350이며, 에너지 비용과 지속 가능성 프리미엄에 의해 뒷받침됩니다.

· 중국 시장: 동부 중국의 정제 글리세롤(순도 99.7%)은 톤당 7,800~8,200위안으로 거래되며 전년 대비 7% 상승했습니다.

전망: 향후 2~3년 동안 시장은 프리미엄화와 탈탄소화를 우선시할 것입니다. 식품/제약용 글리세롤은 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상되며(Grand View Research), 산업용 글리세롤은 바이오디젤 정책 변동으로 인해 마진이 하락할 수 있습니다.