글로벌 구연산(CAS# 77-92-9) 시장 동향 및 산업 동향: 지속 가능성 변화와 순환 경제가 시장 진화를 주도하는 방식
1. 글로벌 공급-수요 환경: 원료 변동성 및 친환경 화학 수요
2023년 구연산 시장은 식품, 제약, 산업 부문 전반에 걸쳐 변동하는 원자재 비용과 생물 기반 대체 제품에 대한 급증하는 수요라는 이중적인 압박에 직면해 있습니다.
· 원료 문제: 미생물 발효에 필수적인 옥수수와 사탕수수 당밀 가격은 여전히 변동성이 큽니다. 브라질의 가뭄(2023년 2분기)으로 사탕수수 수확량이 감소하여 당밀 가격이 전년 대비 18% 급등했습니다(FAO 자료). 한편, 중국의 옥수수 재고량 증가는 아시아 지역의 가격 상승을 일부 상쇄했습니다.
· 순환 경제 추진: 2025년까지 생분해성 세제 사용을 의무화하는 EU 규정으로 인해 인산염이 없는 킬레이트제인 구연산 수요가 급증했으며, 유럽 소비량은 전년 대비 14% 증가했습니다(ICIS).
2. 생산 변화: 중국의 지배력과 지속 가능성 업그레이드의 만남
중국은 전 세계 구연산의 70%를 생산하지만, 환경 정책이 강화되고 탄소 중립 목표가 설정되면서 업계가 재편되고 있습니다.
· 용량 통합: 산둥성에 본사를 둔 TTCA(Tate & Lyle’s JV)와 웨이팡 엔사인 산업은 2023년에 15만 톤의 고오염 용량을 폐쇄했고, 광시에 있는 새로운 20만 톤 공장은 폐기물을 에너지로 전환하는 발효 기술을 도입하여 CO₂ 배출량을 30% 줄였습니다.
· 친환경 혁신: 네덜란드 기업인 Corbion은 농업 잔류물을 사용하여 "폐기물 없는" 구연산 공정을 출시했고, 미국 기업인 ADM은 Novozymes와 협력하여 효소 효율을 최적화하여 발효 시간을 20% 단축했습니다.
3. 응용 프로그램 확장: 식품 보존을 넘어
구연산은 ESG 목표에 맞춰 고부가가치 부문에서 주목을 받고 있습니다.
1. 생분해성 플라스틱: 가교제로 구연산을 통합한 TotalEnergies의 REVYRE® 폴리머는 2025년까지 EU 포장 시장의 8%를 차지할 것으로 예상됩니다.
2. 제약품: 팬데믹 이후 주사용 구연산(USP 등급) 수요는 mRNA 백신 안정제와 종양학 약물 제형에 힘입어 전년 대비 22% 급증했습니다(Frost & Sullivan).
3. 광업 및 에너지: Rio Tinto의 칠레 리튬 염수 추출 시범 사업에서는 지속 가능한 용출제로 구연산을 사용하여 황산을 대체함으로써 환경 독성을 40% 낮춥니다.
4. 규제 및 무역 압력
· EU 그린딜 준수: 생물 기반 구연산에 대한 더욱 엄격한 추적 규정(2023/2004 개정)은 비GMO 원료에 대한 증명을 요구하며, 옥수수 시럽에 의존하는 아시아 수출업체의 준수 비용을 증가시킵니다.
· 미국 생물 우선 프로그램: USDA의 확대된 생물 기반 제품 목록(2023년 7월)은 구연산을 사용하는 세정제에 세금 인센티브를 제공하여 태국과 인도로부터의 수입을 전년 대비 25% 증가시킵니다.
5. 가격 추세 및 전략적 전망
지역별 구연산 가격은 공급망 재조정을 반영합니다.
· 중국: 식품 등급 구연산의 FOB 가격은 탄소세 준비 비용으로 인해 톤당 1,150~1,300달러로 전년 대비 7% 상승했습니다.
· 유럽: 제약품 등급 CIF 함부르크 가격이 친환경 화학 프리미엄에 힘입어 톤당 €1,400를 넘어 12% 상승했습니다.
· 북미: P&G와 유니레버의 2025년 지속 가능성 약속에 힘입어 세제 등급 현물 가격이 톤당 1,450달러에 달했습니다.
시장 전망: Mordor Intelligence에 따르면, 글로벌 구연산 시장은 2028년까지 연평균 5.3% 성장할 것으로 예상되며, 바이오 기반 및 제약용 등급이 기존 산업을 앞지르고 있습니다. 기업들은 원료 리스크를 완화하기 위해 순환 생산 모델, ESG 인증, 그리고 농업 기술 기업과의 전략적 제휴를 우선시해야 합니다.
